Gestión de opcionales (new)

Definición de un opcional

Un opcional permite poder filtrar las vistas de monitoreos/ tablas de participantes / tabla de resultados por ciertas carácteristicas de los participantes que la empresa define. Por ejemplo, se podrían crear opcionales como rango de años de antiguëdad, nacionalidad, lugar de trabajo etc..

Estos opcionales y sus valores están visibles por los administradores y managers del proceso.

Gestión de los opcionales

1) Creación de opcionales

Los administradores un proceso de desempeño deben ingresar a la pestaña de Configuración / Configuración de opcionales dentro del proceso para poder gestionar los opcionales y realizar la creación:

Una vez dentro, haz clic en el botón "Crear opcional":


En la pestaña que se abre, se deberá definir el nombre del opcional y su tipo. En el caso de que el tipo de opcional sea "lista" la plataforma te pedirá ingresar las distintas opciones:

2) Asignar valor a los opcionales para los participantes/colaboradores del proceso

Para asignar el valor que tendrá un opcional en los participantes del proceso de desempeño deberás ir a:

Cargas Masivas/Cargar opcionales

Al hacer click en "Cargar" se deberá abrir un modal en donde deberás descargar la plantilla de carga de valores de opcionales , tal como lo indica la siguiente imágen:

La plantilla excel que se descargará en tu computadora se deberá visualizar de la siguiente manera:

Las siguientes columnas vienen en el excel y no las debes eliminar al momento de cargar los valores en los opcionales para cada colaborador en la plataforma:

- token: Como puedes observar, la columna "token" es un conjunto de caracteres que genera la plataforma para identificar los valores de los opcionales que tendrá cada colaborador de forma individual al momento de la carga. Es por esto que es importante que al momento de la carga esta columna este completa con sus valores originales. Si borras el token y cargas el archivo, la plataforma no cargará el valor de los opcionales indicados en el excel, los omitirá.

- identifier: identificador del participante, no se debe borrar.

- firstname: nombre del participante, no se debe borrar.

- lastname: apellido del participante, no se puede borrar.

- optional_nombre-del-opcional: Columnas referidas a los opcionales creados en la plataforma

Debes cargar el valor para cada uno de los opcionales de los colaboradores dependiendo de su tipo, por ejemplo:

Tipo fecha:

Deberás ingresar una fecha con uno de los siguientes formatos permitidos : 
dd-mm-aaaa

dd/mm/YYYY 

YYYY-mm-dd

 YYYY/mm/dd

Tipo Número:

Debes ingresar un valor numérico que estimes conveniente.

Tipo Lista:

Debes ingresar un valor igual a algunas de las opciones que tenga el opcional tipo lista o ingresar un valor que no está en el opcional de tipo lista creado directamente en el excel, si es esto último, entonces el valor se creará automáticamente para el campo tipo lista a pesar de que no se haya creado al momento de crear el opcional de tipo lista.

Opciones del opcional tipo lista creadas:

Valor que puede ir en el excel:

Luego de registrados todos los valores en el excel según el tipo de opcional, deberás ir a:

Cargas Masivas/Cargar opcionales

Arrastrar el archivo en el modal de carga y cargar el archivo:

La carga se llevará a cabo en el centro de importación:

Luego de terminada la carga, podrás ver los valores de los opcionales cargados en la plataforma desde el perfil/ficha de cada participante del proceso:

3) Actualizar el valor de un opcional para un colaborador

A) Por plataforma:

Ingresa al perfil de usuario desde la configuración / Participantes o haciendo clic en su nombre dentro del monitoreo y en el apartado "Datos del proceso" podrás cambiar los valores:

B) Por excel:

Deberás ir a: Cargas Masivas/Cargar opcionales , descargar la plantilla , cambiar los valores según estimes conveniente y luego volver a cargar el excel.

4) Modificar un opcional existente

En Configuración / Configuración de opcionales podrás ver el listado de opcionales existentes. Haz clic en los 3 puntos al lado de los datos del opcionales y podrás editar el nombre del opcional. En el caso de que sea de tipo "Lista", podrás editar las opciones, eliminar o agregar nuevas opciones. Ten cuidado si es que tu proceso ya tiene información cargada en este opcional , ya que se realizarán los cambios que realices aquí.

5) Eliminar un opcional existente

En la misma configuración de opcionales, podrás ver el listado de opcionales existentes. Haz clic en los 3 puntos al lado de los datos del opcionales y tendrás la opción de borrarlo. 

Debes tener en cuenta que al eliminar un opcional, se eliminan todos los valores de este y, por lo tanto, cualquier valor asociado a los colaboradores.