Como usuario administrador o manager con permiso de administración, podrás gestionar el progreso de las Encuestas & Formularios por medio de las acciones disponibles en el monitoreo.


Enviar invitaciones y recordatorios

Podrás realizar envíos de invitación y recordatorios por email, SMS y Whatsapp cuando lo estimes conveniente. Se puede seleccionar los usuarios a los que se les enviará la invitación para agilizar el proceso de clima.

IMPORTANTE: Whatsapp y SMS solo puede ser activado por un usuario superadmin de Rankmi, ambas opciones incluyen costos adicionales por mensaje enviado y se debe verificar si el cliente tiene esta opción habilitada.

La plataforma únicamente enviará Invitaciones a aquellos participantes que estén marcados como "Sin invitar" y solo enviará recordatorios a aquellos participantes que se encuentren en estado "Por comenzar" o "En progreso".

  1. Para realizar envíos de invitaciones, identifica a los participantes que no han comenzado el proceso a través del filtro por estado No Comenzado.

  2. Selecciona a todas las personas que cumplan con este criterio marcando "Seleccionar todo". Con esta acción seleccionaremos tanto a usuarios invitados como aquellos que no han sido invitados aún.

  3. A continuación haz clic en Acciones y luego en Enviar invitación. Las invitaciones solo se enviarán a aquellos usuarios que estén marcados como Sin invitar. 

  4. Se debe seleccionar el medio de invitación, puede ser por correo electrónico o, si se ha activado la opción por Whatsapp/SMS. Si la opción Whatsapp o SMS está desactivada esta ventana no aparecerá y se dirigirá automáticamente a la opción de correo electrónico.

    Importante: Para enviar mensajes por SMS leer configuración de Whatsapp y SMS. Esta opción cuenta con cargos adicionales por mensaje enviado.

    Para Email: Se desplegará el editor de email, donde podrás editar el contenido creado en la Configuración. Para realizar el envío haz clic en Enviar al final del editor.

  5. Te aparecerá un mensaje de confirmación previa al envío de los emails.

  6. Finalmente te aparecerá un mensaje indicando número de personas a las que se envío la invitación.

  7. Podrás realizar envíos de recordatorios de la misma forma: Deberás filtrar los estados que estén "Sin comenzar" o "En progreso", seleccionar a todos los participantes que cumplan con esta condición, luego hacer clic en Acciones y desde ahí "Enviar recordatorio".


Reiniciar encuestas

La opción de Reiniciar permite eliminar las respuestas ingresadas por uno o varios participantes para que puedan volver a responder la encuesta desde cero. 

  1. Selecciona a aquellas personas que desees reiniciar. Podrás utilizar el filtro por Estado, Opcionales o seleccionarlos manualmente. Haz clic en Acciones y luego en Reiniciar encuestas.

  2. Aparecerá una ventana de confirmación. Leer el aviso y haga click en "Reiniciar y continuar".

  3. Esta acción eliminará las respuestas que contestó el participante. Cambiará el estado de la persona a "Sin Invitar" y le permitirá contestar nuevamente.