Carga, descarga y eliminación masiva de objetivos y metas

Cuando quieres hacer una carga directa de metas y no pasar por el flujo o muchas veces sólo queremos crear metas en un objetivo por defecto. Si estas en una de esas situaciones, puedes hacer una carga masiva de objetivo y/o metas.

¡IMPORTANTE! para crear metas, SIEMPRE debes tener creado al menos UN OBJETIVO para asociar las metas. Además, para descargar los template de carga debes tener creado los TIPOS DE OBJETIVOS Y TIPOS DE METAS

Entonces se hace lo siguiente, puedes ir a Cargas Masivas y descargar el template (siempre debes crear los tipos de objetivos y metas antes de la descarga).

La otra opción es desde la sección Tabla de metas

Al dar click en cualquiera de las opciones, se descargará un archivo template donde muestra en columnas lo que se configuró en tipos de objetivos y metas.

Columnas del Template

La plantilla base incluye las siguientes columnas por defecto:

• identifier_code: código de identificación de la meta u objetivo. Este código debe ser único para cada objetivo y cada meta. Pueden incluso ser números correlativos.

• colaborator_identifier: identificador o id del colaborador al que se le creará una nueva meta u objetivo.

• evaluator_identifier: identificador del evaluador del colaborador que se indica en colaborator_identifier. Se utiliza para indicarle a la plataforma quién es el evaluador que evaluará el nuevo objetivo o meta. Es necesario que exista una relación de evaluación previa entre evaluado y evaluador en la plataforma antes de cargar objetivos y/o metas.

• groupcode_objetive: código de grupo que permite asociar un objetivo con sus metas. Todas las metas deben estar asociadas a un objetivo. Las metas que van asociadas a un objetivo deben tener el mismo group code del objetivo padre. Se recomienda concatenar collaborator_identifier con evaluator_identifier y con objetivo_n, donde n referencia al número de la cantidad de objetivos creado para el colaborador.

• dimension_type: se utiliza para indicar el tipo de dimensión, es decir, si es una meta o un objetivo. Para objetivo se utiliza la letra "o" y para meta se utiliza la letra "g" en minúscula.

• title: título que llevará la meta o el objetivo

• description: descripción de la meta u objetivo.

• ponderation_%: ponderación de la meta u objetivo.

• editable_title: sirve para indicar si el titulo de la meta u objetivo es editable. Si debe ser editable, debe llevar una x minúscula. Si no debe ser editable, debe llevar un guión medio (-).

• editable_description: sirve para indicar si la descripción de la meta u el objetivo es editable para el evaluador o evaluado. Si debe ser editable, debe llevar una x minúscula. Si no debe ser editable, debe llevar un guión medio (-).

• editable_ponderation: sirve para indicar si la ponderación del objetivo o de la meta es editable. Si debe ser editable, debe llevar una x minúscula. Si no debe ser editable, debe llevar un guión medio (-).

• can_delete: sirve para indicar si el objetivo o la meta se puede borrar. Si se puede borrar, debe llevar una x minúscula. Si no se puede borrar, debe llevar un guión medio (-).

• only_goal_editable_info: sirve para indicar si los campos informativos de la meta serán editables o no. Se utiliza una x si serán editables y un guión medio (-) o espacio en blanco si no serán editables. Los campos informativos son todos aquellos campos que no están en la fórmula de la meta (por lo general de tipo texto o fechas).

• only_goal_editable_metrics: sirve para indicar si las métricas de la meta serán editables o no. Se utiliza una x si serán editables y un guión medio (-) o espacio en blanco si no serán editables. Las métricas son todos aquellos campos de la meta que están en la fórmula de la meta y que ayudan a obtener el resultado de la misma. Generalmente son de tipo numérico, interpolación lineal, nivel o a veces fechas.

• only_goal_editable_score: permite que el cumplimiento de la meta o score sea editable. Se utiliza una x si será editables y un guión medio (-) o espacio en blanco si no será editable. Si una meta tiene su cumplimiento como no editable o no evaluable, entonces la plataforma no exigirá al evaluador o evaluado que se ingrese un cumplimiento a esa meta para terminar la evaluación.

Luego de estas columnas, siguen las columnas que son específicas para los tipos de objetivos y tipos de metas creados para el proceso en las cuales se debe indicar el valor de cada campo:

Columnas para el tipo de objetivo

En la imagen a continuación, se puede apreciar que existen dos tipos de columnas relacionadas con los objetivos:

1. Columna Q y S muestran el tipo de objetivo, en este caso hay 2 tipos de objetivos con nombre deferente. Son las columnas que corresponden a los tipos de objetivos creados en la plataforma. Incluyen el código del tipo de objetivo y el nombre del tipo de objetivo.

En caso de que el proceso cuente con más tipos de objetivos, los otros tipos de objetivos aparecerán al lado con su código y su nombre en otras columnas. 

En las celdas de estas columnas, se debe indicar con un código que se muestra en el mismo archivo en la hoja 2 a qué tipo de objetivo corresponde el objetivo que se está creando o creado. Un objetivo solo puede ser de un tipo. 

Si se está creando una meta, no se debe marcar ningún tipo de objetivo.

2. Columna R y T [Código de tipo de objetivo_RESULT] [Código de tipo de objetivo] [UNIT]

Son las columnas que muestran el resultado del objetivo en cuestión (señalado con el identifier_code). Si la celda está vacía, indica que no hay ningún resultado para ese objetivo en particular. 

Corresponden a columnas únicamente informativas que muestran el resultado actual del objetivo en la plataforma. Si se intenta subir un resultado para ese tipo de objetivo, la plataforma no lo registrará.

¡IMPORTANTE! Las columnas que terminen en _RESULT no sean eliminadas del excel a cargar, ya que si bien son informativas, la plataforma las exige para poder cargar los otros valores 

Columnas para el tipo de meta

En la imagen a continuación, se puede apreciar que existen tres tipos de columnas relacionadas con las metas:

1. Después de las columnas de objetivos, mostrará las columnas que corresponden a los tipos de metas creados en la plataforma. Incluyen el código del tipo de meta y el nombre del tipo de meta.

En caso de que el proceso cuente con más tipos de metas, los otros tipos de metas aparecerán al lado con su código y su nombre en otras columnas. 

En las celdas de estas columnas, se debe indicar con una x a qué tipo de meta corresponde la meta que se está creando o ya creada. Una meta solo puede ser de un tipo. 

Si se está creando un objetivo, no se debe marcar ningún tipo de meta.

2. Columnas que tienen [Código de tipo de meta] [Código de tipo de campo] [Nombre de campo] [Tipo de campo]

Son las columnas que corresponden a los tipos de campos creados para cada tipo de meta en particular. Los encabezados de estas columnas aparecerán en el excel resaltados con el mismo color que la columna que indica el tipo de meta. Esto significa que pertenecen a ese tipo de meta en particular.

Los campos que pertenecen a otro tipo de meta aparecerán en otro color que igualará al color que tendrá el encabezado de ese otro tipo de meta.

Las celdas bajo estas columnas incluirán los valores ingresados bajo cada tipo de campo de esa meta en particular. Estos campos no son solo informativos, por lo que el administrador podrá ingresar los valores en este excel y cargarlos además de visualizar lo que está cargado actualmente en plataforma.

Es importante destacar que el usuario que llene la plantilla debe llenarla con valores correctos en su formato. Por ejemplo:

• Si el tipo de campo es de número, se deberá ingresar un valor numérico. Los valores numéricos que incluyan decimales deberán ser cargados utilizando un punto (ej.: 2.95).
• Si el campo es de tipo texto, se deberá ingresar texto.
• Si el campo es de tipo fecha, la fecha podrá estar en los siguientes formatos: dd-mm-aaaa o dd/mm/aaaa.
• Si el campo es de tipo interpolación lineal, solo se debe ingresar el valor a interpolar.

3. Columnas [Código de tipo de meta_RESULT] [Código de tipo de meta] [UNIT]

Son las columnas que muestran el resultado de la meta en cuestión (señalada con el identifier_code). Si la celda está vacía, indica que no hay ningún resultado para esa meta en particular. 

Corresponden a columnas únicamente informativas que muestran el resultado actual de la meta en la plataforma. Si se intenta subir un resultado para ese tipo de meta, la plataforma no lo registrará.

Es muy importante que las columnas que terminen en _RESULT no sean eliminadas del excel a cargar, ya que si bien son informativas, la plataforma las exige para poder cargar los otros valores.

Ahora sólo debes cargar en la sección de "Cargas Masivas" o en "Tabla de metas" en "Acciones".

Descarga masiva de Objetivos y metas